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中东局(ju)势(shi)突变，全球大(da)类资产再受扰动(dong)。风险资产普跌，而石油、黄金则大(da)幅上行。地缘风(feng)险升(sheng)温、市场(chang)情(qing)绪遭受冲击之下，也引发(fa)部分投资者对本轮科技成长行情是否会就(jiu)此终结的(de)担(dan)忧。

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比如，滬(hù)(hu)深300指數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本數(shu)量增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信息技術行業樣本數量增加12隻，權重(zhong)上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣本數增加2隻，權重上陞(sheng)0.27%。中證1000指(zhi)數中，工業行業樣本數量增加10隻，權重上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本(ben)數量增加5隻，權重上陞(sheng)0.93%。調(diào)整后(hou)科創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣本(ben)數(shu)量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重(zhong)分彆爲(wei)15.72%、25.83%、34.14%。

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黄(huang)金上周分析错误，实际(ji)上(shang)破3364后到达3434区域，此区域是波段转折点，虽(sui)然(ran)上周收盘偏高，但此区域仍然值得关注。从图形来看，黄金这个(ge)波(bo)段成功上破3500的概率(lv)只有5%，所以前期的次高点3440区域特别值得关(guan)注一下，个人建议等(deng)待(dai)向下信号出现后去做(zuo)空黄金，下方目标3380和3340，成功跌破(po)后再看向3244和3200区域。还是月初和上周一的框架思(si)路，黄金中线按高位(wei)宽幅震荡格局操作。当然本周做空，还是建议右侧信号出(chu)现后再进场，止损到时摆放(fang)于向下信号源上(shang)方即可。蓝线做(zuo)为备选方案。框(kuang)架思路仅供参考，风险自负。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩳，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥥🩱🥿？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币😠💌🍉😡、经济数据验证🩱🎒。当前市场主要的下行风险😻👅🩲🍍🥝，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👅🥾🥒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥🍆，强化全球衰退预期💘。这种情况下🥒🍒🥾，中国需求也可能更长时间维持低位🩰，A股供需格局改善节点可能推后🍑🤬💘😠💘。而在中长期中美竞争视角下🌽🍄，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短传(chuan)导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而(er)A股供需格(ge)局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是(shi)乐观(guan)预(yu)期发酵的过程(cheng)。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。