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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算(suan)力、文(wen)化传媒（AI应(ying)用及文娱(yu)消费）、可控核聚(ju)变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二(er)季度，可能(neng)会是(shi)成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥾🍑💞，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💌🍊🍌🍍，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍏🥭🥿🤬，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度🩲🍏💓、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🥾💟🥬。

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這(zhè)(zhe)種(zhong)不確(què)定性(xing)的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通(tong)用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)內(nèi)的(de)多(duo)傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)(bao)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不(bu)確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可(ke)能(neng)齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了(le)基礎(chǔ)。

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1、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧💗🍆，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💋，反而相关产业链的基本面共振更强👗🍊🍑🍊，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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