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闵行区介绍(shao)，脑机接口(kou)未来(lai)产业集聚区将构建“核心区—生态(tai)圈—长三角协(xie)同网”三级区(qu)域协同发展体系，重点(dian)打(da)造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功(gong)能(neng)平(ping)台，分阶段(duan)推进建设目(mu)标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地(di)应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训(xun)练、教育娱乐(le)等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响(xiang)力的脑机接口产业(ye)高(gao)地。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港(gang)币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了(le)港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上(shang)市，意味着港(gang)股(gu)在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做(zuo)多主力。

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这一指数层面的反复(fu)与较为极致的结构行情也印证了我们过去半(ban)年持(chi)续提示“反(fan)弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧(ce)布局，在亢奋的右侧适度(du)获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来(lai)的结构性(xing)行情到底有多(duo)强？是什么(me)样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的(de)线索与规律？

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“6月脉冲”在本周集中演绎💕🍊🍅💯，主因是人民币的不断升值🍋🥭🤍🍋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍅👅🧡、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👘、中👅👗🍇👝、长期维度下😻🥥💛，均是乐观因素占优。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🥕🍓🍅，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥝，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👛🍈🍉，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👠🥒，更有效手段是提高回报预期💌，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发😈👄🥾🍌，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👗💖，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向😠🍈🍄😈。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥾💓。

2、日前召开的中(zhong)国人民银(yin)行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例会(hui)提出，“做好‘两重’‘两新’等重点(dian)领域的融资支持(chi)”。