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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险(xian)偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大(da)的市场之(zhi)一(yi)；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而(er)言，日(ri)本目前估(gu)值仅为历史中性水平，相对估值(zhi)仍有吸引力。此外，随着日本走出(chu)通缩和日特(te)估(gu)的(de)持续演绎，我们结构性上看好(hao)日本市(shi)场，建议关注投资机(ji)会（详见《全球研究：百年(nian)变局投哪(na)里？全球权益市场的特(te)性与共性》）。

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另(ling)外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而随着预期提升、市场(chang)上(shang)涨(zhang)，后续验证的容错(cuo)率会有所(suo)降低，这也可能成为扰动的来源。

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利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法(fa)是：寻找(zhao)存在共同(tong)点的议题(ti)，不坚持推(tui)行不(bu)会有结果的议程，从而避免陷入失败(bai)。”

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國(guó)泰(tai)海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)(jie)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)(liang)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)(dian)、更(geng)高的股利收益率。從更(geng)久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)(jin)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾(ceng)經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行股在前期擁(yōng)有(you)較高的股息率、盈利也(ye)維持較高增長的情況(kuàng)(kuang)下，其指數(shù)一直到2014年(nian)才開(kāi)(kai)始明(ming)顯走強(qiáng)(qiang)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要源于估值水平(ping)。

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1、尽管5月货币政策委(wei)员会（MPC）以5-4的投票结果将(jiang)利(li)率从4.5%降至4.25%，但内部分(fen)歧明显。鹰派官(guan)员(yuan)坚持“工资增速仍偏(pian)高(gao)”，而鸽派则强调劳动力(li)市场(chang)结构性调(diao)整已为控通胀提供空间。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%🍓🥔，低于前值和预期的0.2%🥬🍑。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👚，但经济增长动力仍显不足🥑🧡💝。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🍇，并基本预计今年将降息两次🥬🥿👘👢，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🍌🥦🩰，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🩳💖💖。