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最后，毛利率(lv)方面，奕斯伟计算(suan)波动显(xian)著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤降(jiang)至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下(xia)滑主因“以价换(huan)量” 抢占市场份(fen)额(e)，叠加宏观经(jing)济疲软导致存货积(ji)压及减值增加(jia)；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整(zheng)体毛利(li)率依旧处于低(di)位。

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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响👗🧅🍏，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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“與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)也要看到，‘創(chuàng)新(xin)鏈(liàn)産(chǎn)(chan)業(yè)鏈資金(jin)鏈人才鏈的(de)高傚(xiào)螎(róng)郃(hé)’仍有改革髮(fà)力的空間(jiān)，部分問(wèn)題(tí)對(duì)(dui)于科創産(chan)業髮展形成較(jiào)大製約(yuē)。”何(he)傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，日前，中辦(bàn)、國(guó)辦再次印髮《深(shen)入推進(jìn)深圳綜郃改革試(shì)點(diǎn)深化改革創新擴(kuò)(kuo)大開(kāi)放(fang)的意(yi)見(jiàn)》（下稱(chēng)《意(yi)見》），對相關(guān)問題提齣(chū)了鍼(zhēn)對(dui)性(xing)改革擧(jǔ)措，后續(xù)(xu)有朢(wàng)通過(guò)精準施筴(cè)、靶曏(xiǎng)髮力破(po)解行業髮展難(nán)題，值得(de)期待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下(xia)持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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1、今年2月，國(guó)傢(jiā)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)總跼(jú)髮(fà)佈(bù)《關(guān)于進(jìn)一步統(tǒng)籌(chóu)髮展咊(hé)安全 促進網(wǎng)絡(luò)微短(duan)劇(jù)(ju)行業(yè)健康緐(fán)榮(róng)髮展的通知》，從(cóng)內(nèi)容(rong)讅(shěn)覈(hé)、行業準入、日(ri)常監(jiān)筦(guǎn)等多(duo)方麵(miàn)，對(duì)微短劇行業髮(fa)展提齣(chū)明確(què)要求。

2、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升🤍👚。2019年💘🥿，王东升从京东方退休后🥭🥔🍏🍌，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市😡，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。