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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医(yi)院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出，在各地人(ren)口老龄化程度(du)较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪(pei)照护服务试点工作。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💝👝💝，在会议后上涨概率相对较高🩰。在会议后💯🥒🍉，中证1000上涨概率最高，超过70%💯👝🍈👅🥒。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红(hong)的“主(zhu)力军”。Wind数(shu)据显示，2020—2024年，债券型基(ji)金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元(yuan)、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占(zhan)A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险(xian)偏好整体改善(shan)情形(xing)下，融资资金或有望继(ji)续活跃。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)性驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)(guo)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場(chang)情緒(xù)的(de)一(yi)箇(gè)催化。