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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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