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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠(die)加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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据央视新闻(wen)消息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国(guo)对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现(xian)在那个地方只有几(ji)千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外(wai)两处核设施也被摧毁了。”他说。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👅👗，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥭🥑🤍🩱，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍋💘🌽，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💖🍎🥿🥕，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持😻💖🍉，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👿🌽🌽，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👙💝。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍏🥝。

2、特殊需要信托业务已发展多年👄👚🥾，在2023年3月💟🍓，原银保监会发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》首次对特殊需要信托给出定义：信托公司接受单一自然人委托🩰😠，或者接受单一自然人及其亲属共同委托🩱🥝，以满足和服务特定受益人的生活需求为主要信托目的🧅🍎，管理处分信托财产。