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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高(gao)，因此对流动性和资(zi)金(jin)变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后(hou)，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松(song)限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认购标(biao)准；产(chan)业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松(song)加码，今年(nian)以来货币政策(ce)节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。

2、伊朗具备短期瘫痪航(hang)道的能力（如布设水雷(lei)、导弹威慑(she)），但物理封锁(suo)难以实现且代价巨大(da)。若强行封锁，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲(chong)突，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制(zhi)造恐慌，推高(gao)油(you)价以换取(qu)谈判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突(tu)的关(guan)键，各方利益(yi)交织使其短期内难被真正掐断。