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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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多家银行理财(cai)子公司还强调(diao)了大(da)类资产的优化与组合，依托多资产、多策略的协同优势提升收益率。例(li)如，光大理财(cai)通(tong)过跨市场、跨品类的资产组合分散风险，像(xiang)增(zeng)配美股、美债、黄金等与国内资产低相关性的品种(zhong)，并探(tan)索REITs、可转债等另类资产，提升收(shou)益弹性。

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而在(zai)国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速(su)的负值(zhi)进(jin)一步扩大(da)，需(xu)要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇(chun)价格大(da)幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底(di)甲(jia)醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船(chuan)龄的限制大幅增加，MTO利润(run)快速降(jiang)低，后续存在检(jian)修的可能。传(chuan)统下游方面(mian)，上半年醋酸和MTBE开工(gong)表现较好，下半年预计9、10月份仍(reng)有支撑，随后缓慢下(xia)滑。

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1、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👢👗🥾🍎。现将有关事项公告如下。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🥔，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🤍🩲，在 geopolitical 紧张时期👙🎒🍋，两者的关系往往会转为负相关。