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中钢协(xie)倡议**“内卷式”竞争，重点(dian)汽车(che)企业承诺对供应商“支付账期(qi)不超过60天。中(zhong)钢协倡议钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有(you)未来。应凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重(zhong)点汽车企业日前(qian)发表声明，就对供应商(shang)“支付账(zhang)期不(bu)超过(guo)60天”作(zuo)出承诺。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏👚，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥻😡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞，享受更多成长性💯💋🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤍🍄👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💝🩳，关注存量项目进入收获期👢😈，自由现金流释放加速的电信运营商🍎🍊。小盘成长方面🧄💛，货币宽松扩张剩余流动性🥒🍓🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱👅🥝。行业关注自主可控👚🍌，包括电子（算力👠👿、半导体设备、芯片）🩱、信息化（数据库、操作系统）💟💋😡🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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