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关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底(di)后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分(fen)领域来(lai)看，电(dian)动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上游零部(bu)件(jian)板块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧(jiu)摊(tan)销一度收缩，而零部件(jian)板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势(shi)。

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3、库存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅下(xia)降。PP方面，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需，导致(zhi)总库存小幅下降。

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