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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)(mo)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)已上市的(de)藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)(shi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)意義(yì)(yi)上的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又通過(guo)持股方(fang)式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地🍍，支持符合商业逻辑的跨行业并购🥦👙、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本🍇🍋🩳；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道🎒🍋🥑；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面🍌🎒、手把手🍌、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态🥒🥕，北交所于6月30日发布北证专精特新指数🍉💝💖🩲，开启“双指数”时代😻🍈，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上(shang)周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏(pian)好明显(xian)回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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