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（1）宏观方面👙🥦，中美经贸谈判达成框架协议🥥💓🧄，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🥦🩱💕。整体来看💌👄，美国关税政策反复🍍，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落💘💝🍅👢🍄，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🍉，后续主要关注现实需求兑现情况。

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2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来(lai)拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光(guang)伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续(xu)释(shi)放(fang)，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。