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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们(men)认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是(shi)中(zhong)期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约(yue)束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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