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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最(zui)大(da)的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴(yin)影下(xia)，美铜(tong)持续且大幅溢价(jia)下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧(jin)张的(de)现象，但(dan)若美(mei)铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二(er)是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风(feng)险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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1、供应：国内方面🧅，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产👡🥿🎒👝，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🥕🤍。国际方面，一季度伊朗装置多数停车💝💋👝，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🎒💛💋💞👙，进口量逐步回归👞，5🥒🍏🍈、6月进口量超过130万吨💖💯，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低👝💖🥑。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🥿😡💞、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💖🩲🍏、64.00美元/片💝💯🍒🩱、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🍊👢、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%👙。液晶显示器方面🧄🩳🥔，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍑💟🥕，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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截面波动率来看🥻🥬，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥬👄，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍏。近一个季度看👞💟😠，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍓；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💓，Alpha环境一般。

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1、資本市(shi)場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要(yao)圍(wéi)(wei)繞(rào)6月18日(ri)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措(cuo)施展(zhan)開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢(jia)嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金(jin)螎擧(jǔ)措：主要包括(kuo)在上海(hai)設(shè)立銀(yín)(yin)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人(ren)民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)(ying)中心；在上海“先(xian)行先(xian)試(shì)(shi)”結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣(bi)政筴(cè)工具創(chuàng)(chuang)新(xin)等。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”🩰。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”。