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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截(jie)至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)，6箇月(yue)/1年期/3年期國債到期(qi)收益率較(jiào)(jiao)上月末(mo)分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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中原证券指出，随着行业景(jing)气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以(yi)来投资(zi)力度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续(xu)向好，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下(xia)，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👅🌽👘🥒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💞🥿，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💛💟🍋，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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相比2014年底和2019年初😠🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢💞🍑💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝，YU7大热💋👙💓😈😡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍏🍍🍓🥻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉👅💗，以及AI智能化领域的追赶🥑🧡。三季度A股科技企业IPO重启🩱🥾👡，科技领域产品催化频出🥔🥾🩰😈🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠😡🥦，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、值得(de)关注的是，受益于(yu)AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归(gui)母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一(yi)步加快，实现营业(ye)收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利(li)润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍎🥾，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。