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供给趋增：由于矿端有增量🧄🥕💝👡，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👚🩲🥝🩲，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👗🥭👙💘👙，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🤬🍊。然而进入电池报废淡季🍇，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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