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3、策略观点(dian)：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受(shou)关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我(wo)们对今(jin)夏旺(wang)季需求仍持(chi)谨慎乐观预(yu)期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线(xian)影(ying)响消退及(ji)淡(dan)季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻(luo)辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势(shi)，预计较当前(qian)价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间。

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