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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明会上表示，公司目(mu)前有(you)部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥(hui)智能(neng)检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音(yin)蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连(lian)接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备(bei)？”问题回(hui)复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合(he)不同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处于(yu)性能(neng)和良率(lv)提升阶段。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的(de)制度红利与南下资金、国际资本流(liu)入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风(feng)险利(li)率利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股(gu)再(zai)度活跃(yue)。从(cong)后半(ban)周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再(zai)度(du)面临(lin)技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题(ti)不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由强(qiang)势上涨再度转向(xiang)震荡(dang)。风格方面，市(shi)场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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1、（1）宏观方面，中美(mei)经贸谈判达成框架协议，近(jin)期特朗普表示如果贸易(yi)伙伴在(zai)谈(tan)判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看(kan)，美(mei)国关税(shui)政策反复，投资者对(dui)美国经济前景持更加谨慎的态度，美元(yuan)指数开始回(hui)落(luo)，海外宏观情绪整体较为反(fan)复。国内经济延续弱(ruo)复苏，政策端也存在加码的预期，后续主(zhu)要关注现实需求(qiu)兑现情况。

2、而在国内方面🎒，过去几年中😈😻💞🥬，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🩲。从目前的数据来看🩲，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥦💓，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。