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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝，第一🩱👅，从历史来看🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💗💯😡👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈💋🍓🎒🩱，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝🥾🥬。第四，市场交易和增量资金层面💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈🩰💛💗。行业选择层面，展望7月份🍓🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥝、筹码分布🎒💟🥕、估值、交易🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥬👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽🧄👛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑、国产算力💕🌽💔、非银金融💝🩰、国防军工👿、创新药👛。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)美食(shi)街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)(dong)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)了(le)人。徃(wǎng)(wang)西走，茂名北路在週(zhou)末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)(men)在路上遛狗(gou)、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)人。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备(bei)AR产(chan)品中核心部件光波导器件的(de)生产技术。蓝特光学在2024年年报中表(biao)示，公司(si)玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶(jing)圆(yuan)再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料(liao)。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、贾舟(zhou)祺介(jie)绍，基础设施REITs是存(cun)量基础(chu)设施项目以公开募集基金的形式进行融资的金融工具，可以理解为让基础(chu)设施资产上市获得(de)融资，投资者可以像(xiang)买卖(mai)股票一样进行基础设施REITs产品交易。这一新工具2021年推出以来，覆盖的资(zi)产类型不断扩容，于2023年(nian)3月拓(tuo)展至消费基础设施领域。凭借良好的(de)资产质量和(he)清晰的产权(quan)结(jie)构，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”。