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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定(ding)性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望(wang)持续较高增长。部(bu)分小(xiao)金属受益于阶段性(xing)的出口限制和(he)供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩(ji)改(gai)善。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据(ju)不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级(ji)政(zheng)策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科(ke)创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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4🍒🍇、总结：供需层面驱动有限👄🍋🥒，成本支撑预期增强🩰💔🌽。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👞🥥，电力成本有上调预期🧅，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强👄🥻🥒，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子(zi)有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較(jiao)差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、伊泰B股(gu)昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊(yi)泰集糰(tuán)(tuan)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公(gong)司(si)昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)(yun)輸(shū)(shu)、銷(xiāo)售(shou)爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)(yu)煤化工爲(wei)一體(tǐ)的大型(xing)清潔(jié)能(neng)源企業(yè)(ye)，爲內矇古(gu)自治區(qū)最(zui)大的地方煤炭企業及中國(guó)大(da)型煤炭(tan)企業之一。