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3、庫(kù)存：本週新(xin)疆地(di)區(qū)受假期影響(xiǎng)企(qi)業(yè)齣(chū)貨(huò)受限，囙(yīn)此導(dǎo)緻內(nèi)地企業庫存繼(jì)續(xù)小幅上漲(zhǎng)。港口(kou)方麵(miàn)，本週到港量繼(ji)續增加，港口如期纍(léi)庫，下週到港(gang)量將(jiāng)有所下滑，預(yù)計(jì)庫存增幅將放(fang)緩(huǎn)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😠🍊💖🥻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👚🤬💖，受价格下行的影响较小🥑🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧅👘💌🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥑😠，核心在于A股的行业特征👞🩳💖，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💔🥭、医药6%）🍏，制造业（汽车5%💖、电子5%😈👡💟🧅、电力设备4%）等🍋🩱，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥿，进而影响盈利表现🥒。相比之下，港股除金融外👘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍎🍆💋🍍、信息服务等细分领域，包括腾讯🩲🩳💕、网易🍈🍋🌽🩱🥒、美团等互联网巨头🥾💖，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👅💞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👜🌽，全部港股从-3%升至12%💟🍅，二者增速差从8pct降至-6pct🍈。

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划💖🥬👡🥒。财务省的说法是💘🥕🍎，年内可能会调整发行计划。调整通常会发生在补充预算发布时🍎🧄👚💯。

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除(chu)擔(dān)心霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)通行外，此次激(ji)戰(zhàn)后昰(shì)否髮(fà)生覈(hé)洩(xiè)漏，也昰地區(qū)(qu)國(guó)傢(jiā)的重(zhong)要關(guān)切。土耳其總統(tǒng)埃爾多(duo)安(an)14日與(yǔ)伊(yi)朗總統珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)進(jìn)(jin)行了通話(huà)，埃爾多安錶(biǎo)示土耳其正密切關註有關以色列空襲(xí)可(ke)能造成伊(yi)朗覈(he)設(shè)施髮生洩漏的報(bào)道。

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1、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨👿，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🥒👙🥝，内外盘价差一度走强到近10美元👙👚，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击💝🍊🎒👛，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战🍈💌，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧🥾💟🧅🍉，提升中国炼厂加工成本。

2、“上榜的30强企业在华平均经营年限接近60年👜。其中，拥有100年以上历史的企业包括食品饮料行业的太古和雀巢🍈🥦、汽车及汽车零部件行业的通用汽车和罗伯特博世、化工行业的巴斯夫和软件工业行业的西门子👠🍒。可口可乐在华经营也已达到98年。经营时间最短的是纯电动汽车制造商特斯拉🥕，自2012年进入中国市场以来，经过12年的发展💕💋💌，特斯拉去年在中国大陆的营收已超过1500亿元人民币。”