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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👙👗。据《华尔街曰报》报道🩲🧅💓，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍈，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👡🥥💓🥬🥕。

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检察官称，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期间，这两人策划获取(qu)这些公司的(de)信息，而这些公司当时宣布已达成合(he)并协议，“导致每(mei)家公司的(de)股价大(da)幅上(shang)涨(zhang)”。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际(ji)改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🍒🎒，以“同意0票🥑，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🍈👘👝。