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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利(li)率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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