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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基(ji)本面(mian)因素支撑，但(dan)也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信(xin)号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思(si)维下，板块(kuai)的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒(mei)修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已(yi)经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品(pin)受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时(shi)点(dian)持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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