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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👢😈🍊，利好美股情绪继续转暖👛，本周美股前四天维持涨幅🍈😻。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🧅🍊，市场趋于避险👛💞🥻，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥕。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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下跌(die)中(zhong)的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高(gao)外資持股佔(zhàn)比的港股(gu)較(jiào)A股跌幅更深(shen)，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)(jia)在A股咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)(liang)次典型案例，分彆(biè)(bie)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而外(wai)資(zi)佔比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影響(xiǎng)更(geng)大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于(yu)加息週期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指數(shù)從(cóng)(cong)低位101陞(shēng)至107，10年期美(mei)債(zhài)收(shou)益率從3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)下行壓(yā)力加大，外資加速流齣，外資(zi)流(liu)齣對(duì)外資持股佔比更高的港股衝(chōng)擊(jī)更(geng)大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)(xu)高位，美聯儲不斷(duàn)(duan)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指數咊美債利率持續高位，外資也在24年5-8月加速流齣中國權(quán)益市場(chǎng)，港(gang)股更爲受挫，24年(nian)5-8月(yue)恆生指(zhi)數跌-15%，萬得(de)全A -10%，AH溢價(jia)指數(shu)從133陞至151。噹前(qian)來(lái)看，美(mei)元短期走強槩率不(bu)大，若三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)(jiang)在未來(lai)10年(nian)增加3.3萬億(yì)美元(yuan)的美國債務，這(zhè)意(yi)味着美國公(gong)共債務(wu)與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)(su)求以及美國財(cái)政(zheng)部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能(neng)齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市場對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步走弱(ruo)。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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【资金·众寡】 融资资金净流入🌽🍌、ETF净流出🥥🥒👗。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元🍆👙；新成立偏股类公募基金11.5亿份🥥，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元🤬🧡🍌💖。融资资金净买入医药生物👠、电子😻👿👞、有色金属等；消费ETF申购较多🍈🥿💘🩲👗，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大💛，计划减持规模下降🍊🥕👠。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💛👄🥿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍍🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙👙👛🩲🍏，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥕🩲，均为强美元之下🥝👗，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😻👗💘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘👠，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩱👗🥾💟，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅🩲，港股更为受挫😡，24年5-8月恒生指数跌-15%🩱👠🍑💛，万得全A -10%🤬，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥭，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👗🍈💔😡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👠💌👅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅🍄💔😠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝，可能出现美债大幅增发的情况🥒👛🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩳。

2、安利股份表示，作为车企品牌的T2供应商，公司主要与汽车座椅厂💖、饰件厂等 T1供应商建立直接业务合作🥑🥦💗🍓👙。主流车企缩短账期政策对公司形成实质性利好🎒🍌，将通过加速应收账款周转，改善现金流👚、降低财务风险🍒🤍。