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🏮行业配置层面🍅🥔，相较于趋势跟随🧅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒🧡🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭🍓🍊👿🥿，除我们自5月以来持续强调的军工🥭👜🥒、风电、游戏已陆续兑现外🥑👜🩳💛💔，后续建议关注半导体👄🧄、电池（固态电池主题）👿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽😈🩱🍌🥿，资金脉冲加速👝🥔🍈🍈💯、股债息差性价比进一步降低后😻💞，也需警惕银行板块的短期波动风险💓💗。胜率方向，结合估值🍏🍓🥝、拥挤度位置🍎👙🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👡💔😡🥥、小金属😻🍎🧄。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为💌🍋，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链😡💌💟🥻，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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付倍(bei)佳(jia)：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三(san)方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能(neng)源车等(deng)产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折(zhe)价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高(gao)位运(yun)行。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系👜👛🍉🥿，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍋、全固态锂离子电池正极材料🍆🤬、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议🤬👞🍎🥝。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💘💋👡🍋。截至今年一季度末👚🍏💗，该公司账面现金还剩5000万美元💌💯，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🩱👢💯，家底可能就空了。5月8日🍌💞🎒，Vor Bio公司还裁员95%👝，还剩8个人维持基本运营。交易之后🥒，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💌。表面看🥕😡😠，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👝。