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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價(jia)格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有改(gai)善(shan)的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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3、AH溢(yi)价收敛可能的三(san)种模式(shi)：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股(gu)涨、港股跌(die)（21年）；下跌中(zhong)的回落，即A股(gu)、港(gang)股(gu)均跌，港股跌(die)幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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新建商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积）。该指标是累计数据🧅💯。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工👘😡、电力设备🥕、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍅。从相对水平来看🥝💔，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍅。年初恒生指数PE 8.7倍🍈，处近10年12%分位😈🩱🥻，同期万得全A 17.5倍🍉🥥、35%分位🥾，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥝、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👠，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥿🥒、军工（107%）🍈、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👡🍄。商贸零售（-43%）🍅👠🥾、家电（9%）🥿、银行（12%）💖💯、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🌽。

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1、本周(zhou)，全球主(zhu)要央行的货币政策(ce)决定将成为市场焦点(dian)，其中美联储周三(san)的决议无疑是重(zhong)中之重。市场普遍预期美联储将维持当前利率不变，但投资者更关心的是(shi)美联储对近期经济数据(ju)的解(jie)读(du)。最新数据显示，美(mei)国经济活(huo)动(dong)呈现疲(pi)软迹象，而(er)通胀压力依然高企。佩(pei)珀斯通研究主管Chris Weston指出，美联储(chu)可能会在声(sheng)明中传(chuan)递较为中性的立场，承认经济(ji)增长放缓的现实，但避免(mian)过于鹰派或鸽派的信号。

2、诺纳生物的HCAb Harbour Mice®平台可生成全人源仅(jin)重链抗体，具有降低免疫原性及提高下一代生物治疗药物的多效性等主要优(you)势。该创新平台已获临床验证，并得(de)到全球(qiu)合作伙伴的广泛认(ren)可。