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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🍏👛🥭😻🌽，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)(yan)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投(tou)資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證(zheng)券直言“髮(fà)展(zhan)國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重(zhong)中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華(hua)泰證券也指齣(chū)，國防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)(qi)週期。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👚🍍🧅，特别是恒生科技指数、中资服务器💛、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润(run)增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的(de)优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市(shi)，彰显金融(rong)服务质效(xiao)与稳市目标，市场信(xin)心有望提振。（互联(lian)网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风(feng)险下内需政策(ce)更(geng)值期待，建议(yi)重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持(chi)续(xu)关注政策及事件催化下(xia)并购重组主线。

2、另外，小家电上市公司提(ti)升ESG表现有助于减少环境、信息安全等方面的合规风险，以及产品安全与(yu)质量(liang)风险。同(tong)时(shi)，随着公司治(zhi)理进一(yi)步完善，产(chan)品市场满意(yi)度提升，进而形成行业良(liang)性(xing)发展。