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2025-06-23 22:59:10 作者:吴北川

中新网北京6月16日电  金沙萨消息:当(dang)地时间6月15日,刚果(guo)(金)国民议会议长维塔尔·卡梅雷(Vital Kamerhe)在国民议会全体(ti)会议上透露,该国东部日前发生的(de)武装(zhuang)袭击(ji)事件,截(jie)至目前已经造(zao)成至少(shao)318人死亡。

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维持年度策略观点:牛市上半场金融(rong)再通胀,红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要,打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀,实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的(de)金(jin)融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的(de)显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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