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6月18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即将举(ju)行(xing)，期间将发布若(ruo)干重大金融政策，关注下(xia)一步(bu)增量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股市场大概率维持震(zhen)荡行情(qing)，重点把握结构性机会。长期(qi)来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但(dan)在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进🍈🍋🥥，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市🍏🧄🍓🥝，承载着重要的战略使命💕💘🍉👡。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🩱、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节🥒🥦，作出系列重要部署😻💌🍈👜，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题🩱🥭、以开放促发展”的坚定决心，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中(zhong)飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)(wu)人機(jī)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhang)停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)(rui)科技跟漲超6%。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、“對(duì)內(nèi)地企(qi)業(yè)來(lái)説(shuō)，我們(men)像昰(shì)‘齣(chū)海專(zhuan)辦(bàn)’。”在劉(liú)凱(kǎi)鏇(xuàn)看來，過(guò)去，投(tou)資推廣(guǎng)署的工作重心昰(shi)吸引希朢(wàng)通過香港進(jìn)入(ru)內地市場(chǎng)的海外(wai)企業。如(ru)今(jin)，內地企業正憑(píng)借香港“一國(guó)兩(liǎng)製”製度優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)國際(jì)網(wǎng)絡(luò)，加速齣(chu)海。

2、另外，《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》公开征求意见👛。其中提到，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售🍍、限价，降低贷款首付比例和利率🥦🥕。