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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展。今年5月27日，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议💯🌽👛🍄，将在有机废弃物资源化利用🍏🩲😠、城乡环卫一体化服务等领域深度合作。

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展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🥾👡🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🍊👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平💌💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🥝👙🍈，这为指数后续突破上行💯💓🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬🧡🤬。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、观点：从基(ji)本面来说，过(guo)剩(sheng)的格局之下，还没有看(kan)到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运(yun)行已经(jing)面临较大(da)的(de)成本压力，而(er)价格上面又(you)受到库存(cun)制约。当前(qian)市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价(jia)；第二，供应(ying)端投(tou)产仍(reng)在持续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后(hou)一个投产大年，且从(cong)目前(qian)来看，矿(kuang)端暂时还(hai)未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大(da)，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形成负反馈；第四(si)，上半年的**政策(ce)之下，或将下半年需求前置化。但(dan)需要(yao)注意的是，短期来看(kan)锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成(cheng)本压力较大的企业，可关注厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发(fa)布新的生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端(duan)的(de)变(bian)量是(shi)否能给(gei)出(chu)价格(ge)底部信号。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债(zhai)市潜在(zai)的(de)风险事件，因(yin)为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会(hui)造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👢💝。国际层面👘，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议😻，短期转口压力上升👛😡🍌。国内层面💛👘，国内经济内生动能走弱💘👚，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💗🥥。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥿，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍊，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、日前🥻😈，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👛🩳🩱👜，力求突破核心技术、响应市场需求🧄👢。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售😻，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进😻👿🍇，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥦。