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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👢，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🌽😠🍍，价格大幅上涨👞💖😠，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥑🍓🍈、5月集成电路产量及出口量攀升🍌👛🩰，半导体中报业绩有望延续较高增长💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥦🍈👄，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🌽🍍🍄，二季度盈利或超预期👗🍑。

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配置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可(ke)控核聚变、军工(gong)、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来(lai)主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好(hao)受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍎🩳💔，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)(wan)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷(xiao)量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、展望7月🧄🥔🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🧡💓💯；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍄👞、高新技术制造业👢、价格上涨的资源品等领域👗😻。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💞💔💟，我们参考工业企业盈利🩱、库存阶段🍈🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、中光(guang)學(xué)3月3日在(zai)互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)(bei)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件(jian)光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學(xue)在2024年年報(bào)中錶示(shi)，公(gong)司玻瓈(lí)晶圓(yuán)(yuan)産品主要分爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深(shen)加工(gong)玻瓈晶圓三(san)類(lèi)，其中(zhong)顯示玻(bo)瓈晶圓再裁剪(jian)切割后可(ke)製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。