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三大主线配置机会：第一👠🥑💝🥑，安全边际较高的资产🍓。低估值🍋💋、高股息特性契合中长期资金配置需求👗🍅👛，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🧅🍒👿👿。第二，科技仍将是中长期配置主线💌🍑🍓。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥥🧄🧡🧄🥔。第三🥿😡👠👄，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👝。

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建银国际发布研报称💘🧅😠，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和27年的基本固定价格将大幅上调👝，每磅分别为94.22和98.1美元，同比升42%和4%。该行将集团期内平均售价分别上调5%及9%💯💋🤬，又预计集团整体贸易利润将有所改善🥿🥕🥭，其贸易业务的毛利将于今年扭亏为盈，2026年及27年分别同比增长25%及7%。该行分别将集团今明两年的盈测下调27%和6%，目标价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级👘。

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中國(guó)擁(yōng)有巨大(da)的人口基數(shù)，消(xiao)費(fèi)市(shi)場(chǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)，消費市場的潛(qián)力有(you)朢(wàng)進(jìn)一步釋(shì)放，爲(wèi)消(xiao)費(fei)行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提供了有力的支撐(chēng)。消費闆(bǎn)塊(kuài)噹(dāng)前估值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水平，未來(lái)或具有較大提陞(shēng)空間。

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特鲁多将气候变化和进(jin)步社会价值观(guan)置于首位，这种做法常(chang)导致与其他领导(dao)人的使棺。而(er)卡(ka)尼(ni)则(ze)强调经济联系(xi)、硬实力及(ji)联盟关系，旨在让加拿大减(jian)少对美国的经(jing)济与安全依(yi)赖。

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1、②分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you)，美联储加息预期冲击港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息(xi)预(yu)期变化；

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🩲💞，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥥，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🍏，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🥥💟👢，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍑🥒🍅🥭。在这个背景下👄🥦💓🧄，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍍，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）🥬👠，工业（电力设备>自动化），金融💘👠，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎👚👛🩱。