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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍎🧡🩱🥭，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👄、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓，建议重点关注字节生态链公司🍊🩲😈🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥕🍅👡🥑、AI玩具等产品🧄；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑👚🍑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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财联社6月16日讯（编辑(ji) 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前(qian)表示，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早，但中东局势(shi)对美联(lian)储而言是一个“重大的不确定因素”，可能引发美国经济衰退。

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其(qi)中，約(yuē)18.54億(yì)港元（佔(zhàn)募集資金的20%），將(jiāng)專項(xiàng)用于建立全毬(qiú)品牌形象、搨(tà)展銷(xiāo)售渠道以(yi)及提陞(shēng)海外供應(yīng)鏈(liàn)能力等。具體(tǐ)而言，15%的募集資金計(jì)(ji)劃(huà)在東(dōng)南亞(yà)(ya)及歐(ōu)洲(zhou)等地區(qū)搨展海外經(jīng)銷渠道，設(shè)立區域辦(bàn)公室竝(bìng)建立本地(di)化銷(xiao)售糰(tuán)隊(duì)；將5%的(de)資金用于海外市場(chǎng)打造品(pin)牌形象。

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1、Monex USA驻华盛(sheng)顿的交易总监Juan Perez说，以伊冲突突(tu)然爆发(fa)令人措手(shou)不(bu)及，但当前的核心焦(jiao)点仍是关税和全球贸易受阻问题，一旦(dan)爆发实体战争且冲突可能长期化、扩(kuo)大化，美元(yuan)和黄金就会(hui)立即(ji)成(cheng)

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间(jian)维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税(shui)边际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动(dong)特(te)征差异(yi)显著。