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1💋👘、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡💝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😻🌽👘👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍋🍊👝😡😻，显著高于全部A股的-3%💛💋🥝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👝🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧅👗💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👿🩳🧡、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍒👄，价格下行压缩毛利👛🍓🩱，进而影响盈利表现👗🍇。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😡🥑、通信12%）🍍👠👛，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💋、美团等互联网巨头，消费🤍🍄、制造等行业占比不高👅🍆🍅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💋😡🩰。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍👠🥭👢，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍🧡🌽👛，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、此次(ci)調(diào)樣(yàng)中，4條(tiáo)滬(hù)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣本(ben)。其中，上(shang)證50指數更換4隻(zhi)樣本，上證180指數更(geng)換18隻樣本，上證380指(zhi)數更(geng)換38隻樣(yang)本，科創(chuàng)50指數(shu)更換1隻樣本。

2、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说💟🥥👜👄，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多👞。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🥝🥕。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内👅💗，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。