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🏮 本周市场表现强势🍅👠👗👢😈，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💓👙、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💕💘😻，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍌、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍉🍋💓🍌🩰、外资未有明显增量。

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“Meta 之所以这么做👙🧡👄，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛🍄。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🥒🍎，“当下🍎👄👘🎒💞，人工智能就是一切。”

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🥝。从机构类型来看，投资公司🥾、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👜💟🩱、25.5%和52.9%🥑🥝👡👄。

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OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)(wei)，Meta在噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)(shi)期可(ke)能會(huì)加大挖人力度。Chen提醒OpenAI員(yuán)工(gong)應(yīng)該(gāi)專註于他們(men)的主要任(ren)務(wù)，即實(shí)現(xiàn)(xian)通用人工智能，在這箇(gè)睏(kùn)難(nán)時期(qi)與(yǔ)Meta的對(duì)抗隻昰(shì)次要任務。

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1、3、策略(lve)观点：从供需增速(su)平衡(heng)来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做(zuo)多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低(di)点(dian)1100点附近——该水平(ping)亦接近部(bu)分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本(ben)轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

2、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价🥿，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场💘👠💞🧡🥬，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响🍓，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产😡，市场注意力将再次转向供应层面的变化🍈，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。