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关注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供(gong)需压力(li)，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称👠🥾😡，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标。

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