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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👚💘。此次大会聚焦大模型🩳🍋👞💔、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💝。在模型性能提升上🍄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👘👙👗，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍌👢👝👿🥝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💔，全力助推Agent开发与应用😻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🤍😠👄😠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👘🥻🍓。

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短期金融搭台，成长唱戏💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💛💕💕👄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🤍👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍄💌，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧡🥝💋、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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据媒体此前报道😻，举报女子姓曾🥝，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频🩲👗，实名举报前公公尹某光🥻、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入🌽，引发广泛关注👡。

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1、市场越来越乐观地认(ren)为，美联储可能很快就会降息。根(gen)据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场(chang)预计美联储在7月底的下一次(ci)会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与(yu)此同时，投(tou)资者押注(zhu)9月底前降息的可能性大(da)幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩳🍏🧄🍊💗，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💋🥾；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥭，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍈🥝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🎒🍄🍌💕，智能卫浴🧡🥬😠😈、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥻💗，盈利有望修复👝🩲🍊。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥾，对业绩形成一定拖累🍋🌽。此外受益于金价上涨，4🍎🧄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽👘🍋😠💘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍇👙，预计中报饰品🩱🥥、美容护理部分领域增速有望改善 。