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6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區(qu)水泥(ni)價格(ge)指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述文物背(bei)后的故事：比如青(qing)铜重器兮(xi)甲盘，铭文(wen)133字，是(shi)周宣王时重要(yao)辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经(jing)文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也(ye)有破碎后的温度”；再(zai)如永乐唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨(sa)，“有一种说不出(chu)的震撼力量，是历史留下的(de)注视”。

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百餘(yú)年來(lái)，中國(guó)(guo)***人爲(wèi)了心中(zhong)的主義(yì)(yi)咊(hé)信仰，前赴后繼(jì)(ji)、百折不迴(huí)(hui)，以堅(jiān)不可摧(cui)的強(qiáng)大精神力量，帶(dài)領(lǐng)人民捄(jiù)國、興(xìng)國、強國，舖(pù)就中華(huá)民族(zu)不斷(duàn)(duan)曏(xiǎng)上登攀的堦(jiē)梯。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行🩲🥒👝👡🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢👞👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🍅🥭🥬，使得即将到来的中报业绩期🍋👜，在科技💯🥬😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇👛🧄🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽，资产荒趋势依然存在🍑💔😻🍊。上半年👞👝🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿😠🥦👅，我们称之为牛市阶段II💔👚。风格方面🍋👗🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘🍎💗。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上(shang)承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重(zhong)心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅(gui)整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍(reng)有部分(fen)供(gong)應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集(ji)中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高(gao)品位(wei)倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于(yu)下半年晶(jing)硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力(li)，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需(xu)失衡，靠行業自捄(jiù)(jiu)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)(ce)調(diào)控。

2、不过，让(rang)市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出(chu)现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物(wu)A股在早盘波动下行后(hou)，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿港元。