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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥💯👛💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝🍒💓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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近日，公(gong)司收到STHK的书面通(tong)知(zhi)，自原禁(jin)售期届满后12个(ge)月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不(bu)会以任何方式减(jian)持任何相关H股。

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2、配置方面🍒👢，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💌🍍👚👙、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💔🥭，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。