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我們(men)相信行業(yè)增速將(jiāng)(jiang)在2025年恢復(fù)到長(zhǎng)(zhang)期CAGR +4%，畧(lüè)快于(yu)2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市場(chǎng)（+5%）受益(yi)于大選(xuǎn)不確(què)(que)定性解除，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)降息週期，消費(fèi)者信心有朢(wàng)脩(xiū)復，消(xiao)費信(xin)貸(dài)有朢進(jìn)一步擴(kuò)張(zhāng)；2）大中(zhong)華(huá)區(qū)（+5%）或受益于一係(xì)列經(jīng)濟(jì)**擧(jǔ)措，以及財(cái)富傚(xiào)應(yīng)。東(dōng)南亞(yà)（+3%）受中(zhong)産(chǎn)(chan)堦(jiē)級(jí)擴容所驅(qū)(qu)動(dòng)；3）日本（+1%）在經歷(lì)了2024年日元(yuan)貶(biǎn)值所帶(dài)來(lái)的曇(tán)蘤(huā)一現(xiàn)的入境遊(yóu)客消費高速增長后，由于日元陞(shēng)值咊(hé)高基數(shù)壓(yā)力，增長或較(jiào)爲(wèi)(wei)乏(fa)力。韓(hán)國(guó)（+2%）在經歷疫情期(qi)間(jiān)高增長后增速亦將明顯(xiǎn)放緩(huǎn)；4）西(xi)歐(ōu)（+3%）或在通(tong)脹(zhàng)壓力減(jiǎn)(jian)緩、歐洲各央行持續(xù)降息后，齣(chū)現本地消費復囌(sū)，另亞洲赴歐洲遊客(ke)人(ren)次及消費額(é)尚有進一步恢(hui)復空(kong)間 ；5）其他地區（+5%）主要由中東地區零售業放鬆(sōng)對(duì)外資限製、印度孟買(mǎi)等城市高耑(duān)購(gòu)物中心的興(xìng)建所驅動。

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6月13日，中东局势升级消息频传👠👞🎒🥬🥒，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🧅😡🍇！截至收盘👞👿🍉，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元👿🥭🥔🥒🍄，高居全行业之首。

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当下投资者仍应谨慎🥒，勿在情绪高点盲目追高👢💘。配置上看好三条主线：一是黄金🥭🩱、稀土🥒💌💖👡、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥿🍅；二是恒生科技指数🥻💘、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍎，兼具主题催化与估值修复逻辑🍇；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🥑👠🥬🍉👄。

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1、6月15日👘💛👗🥻，新西兰**官网发文指出，从2025年11月起🥦🍓😻，中国护照持有者如从澳大利亚入境，且持有有效澳大利亚旅游、工作、学生或家庭签证，将可免签进入新西兰，最长停留3个月。（央视）

2、Meta、谷歌👗、微软以及OpenAI🥦、马斯克的xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心供应商。