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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向💗😻，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💟🍍🥒，关注有产业迭代升级👞🧅、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🍊，看好港股互联网、电子板块🤍；三是全球通胀型资产👙💯，全球大财政背景下，货币信用下降🥥🍌🍉🩳，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍊🥕🥝🍆🥔，看好电解铝、黄金、铜板块💓🥥👚🍄。

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第二阶段结束的标志🧄，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💖；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👘🍊；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💖🥥🍍🥔🩳，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🥻、实际控制人发生变动。

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在此背景下，一些创投资本谋求此时退出👠🧡。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因💋🍌。据介绍，按照这类协议🩰，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购💯，这对于业绩承压的公司来说🥕，也是不小的压力👞🥾。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款的退出路径🥭，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’🧡。”有业内人士指出🧅💋🤬。

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