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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行(xing)，化工産(chǎn)(chan)品(pin)價格指數(shù)上行。截(jie)至(zhi)6月(yue)27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産品價格指數月環(huan)比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌(die)，有(you)機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

2、展望2025年下半(ban)年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中(zhong)游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望(wang)迎来布局机会。