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“我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)(ji)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步降溫(wēn)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网(wang)企(qi)业展开了(le)一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背(bei)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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唐纳德・特朗普总统表示(shi)，他认为(wei)无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加(jia)征更高关祱。

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1、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%👞🍆💔，报24274.91点🤬👚🥔，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%🥔🩲👢。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%🩲；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨🍓🍌🩲👜，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃🤬，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👿👗🍎👛。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🍌😡🍒🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍑💝🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在💖🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗👅，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🍈，7月科技风格占优的可能性较大。