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本周沪指涨(zhang)跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨(zhang)跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿(yi)元，日均量(liang)能较上周相比有一定放大。

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银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放：主要有三(san)种(zhong)角色：第一(yi)，高股息避(bi)险(xian)。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分(fen)股多(duo)为高分(fen)红、低(di)波动的国有(you)大行及优质股份制银行。中证银行(xing)指数当前股(gu)息率约5.7%，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二，低估值安全(quan)垫。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水平(ping)，形成“低估值+高分红”的双重安全(quan)边际。第三，波动率(lv)调节(jie)器。银行ETF近一年最大回撤仅-13%左右，显著低于全A的-18%，低波动特性可有效降(jiang)低组合整体风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关(guan)性，非常低，仅为0.3036。

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不(bu)過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整(zheng)體(tǐ)較(jiào)(jiao)低(di)。國(guó)泰海通研(yan)報(bào)(bao)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)切換(huàn)至(zhi)新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)(shun)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報(bao)的口逕(jìng)(jing)看，基金持(chi)股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二(er)季度(du)的(de)高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后(hou)絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深(shen)300的(de)配寘水平都在低(di)位徘徊。

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1、在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险🍅🍌💔；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升🍅💖🩳，最新为23%，较上周提升13个百分点。

2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格(ge)局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。