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行业配置层面，今年以(yi)来多(duo)数线(xian)索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比(bi)依旧处(chu)于低(di)位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维(wei)，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语😡、俄语、英语💞🥔🍊、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在💛，政治主动权👙👅🍈、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🎒🤬。惊喜还在继续！”

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报，进一步(bu)强化了结构性行情(qing)和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是(shi)钱不(bu)够多或(huo)利(li)率绝对水(shui)平不够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历(li)史新高，145万(wan)亿人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点(dian)。利率水(shui)平不仅是历史(shi)低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性(xing)上，5月香港因金管局投(tou)放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近(jin)零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形(xing)，与金管局为了对冲港币此(ci)前触及强方7.75后(hou)，自动触发的操作机制有直接关系。但更(geng)重要的是，本轮投放的规模和速度(du)都远超历史正常水平(ping)，5月2日至5月6日(ri)短短4天内四次投放港(gang)币，累计注资1294亿港币。金管(guan)局(ju)无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局(ju)也时隔两(liang)年再度收(shou)紧流动(dong)性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

2、德斯控股（08437）发布公告(gao)，于2025年6月27日，公司(si)（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订(ding)立贷款(kuan)协议，据此(ci)，贷款人同意根据当中条(tiao)款及条(tiao)件(jian)向公司提供(gong)贷(dai)款(kuan)200万港元。