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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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