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2023年5月，首届中国-中亚峰会在古都西安举行👜。***主席就建设一个什么样的中亚提出“四点主张”🥭💟，就如何建设中国-中亚命运共同体提出“四个坚持”💞💟🤬，得到中亚各国元首高度赞同和热烈响应。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌🍄，红利底仓+小盘成长哑铃配置💯💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👜💘，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾🥔🍋👜，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💛🍍。下半场是实物再通胀👚🥻🧄💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😻🩰，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄🤬，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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报告强调🍍🥥💞，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数，再次超出市场预期，今年前五个月销售增长保持强劲💘🍊😈。摩根士丹利表示🥒💔，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引，为盈利带来上行空间🧅🥔。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💕💛😡，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍅💝🩲🥝👿。今年2月以来🍋🩲🧄🥥🧄，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍇🍎🍉，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💛💓🧄🥝。一旦后续油价因为供给因素飙升🥕🥦，该抑制作用势必减弱🤬🧡👙。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💔🍆🥦🩳，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍄🩳，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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